市場研究

ADAS等汽車安全技術或使汽車保險行業遭遇危機?

轉載 :  caifu50225.cn   2019年08月01日

        為規避駕駛事故,各大車企正加速推出新的技術,但消費者預示到購買防碰撞刹車險及自适應續航控制險未來可能會被給予優惠,保險公司因而變得謹慎起來。

 


        據外媒報道,為規避駕駛事故,各大車企正加速推出新的技術,但消費者預示到購買防碰撞刹車險及自适應續航控制險未來可能會被給予優惠,保險公司因而變得謹慎起來。
        全球先進駕駛輔助系統(ADAS)市場市值在2025年之前預計将超過670億美元,每年的漲幅超過10%。20家車企集團已經宣布,在2020年之前為所有新車配備前部碰撞警示系統和城市速度自動緊急刹車系統。政府要求安裝防碰撞自動刹車系統也推動着ADAS市場的發展,而這對于高利潤車型來說也是利潤的保障。
        汽車技術供應商安波福首席執行官Kevin Clark稱:“選擇購買搭載先進安全解決方案汽車的車主都不會後悔。”Clark稱,先進安全系統(包括自動制動、車道保持和自适應續航控制等)的成本對于車企來說相對較低,每輛車在500至1000美元之間。他說到:“車企可以對此定價,而消費者也會為此買單。”安波福預計,今年ADAS的新業務規模将超過40億美元。。Clark說到:“我們現在已經不是幾年之前僅有五家客戶的處境了,我相信未來幾年将會達到20家。”
        ADAS使事故發生率下滑25%
        保險行業對此的看法則是不同的。個人汽車保險業務,盡管一般來說利潤相對較低,但卻向保險公司提供了大量的現金流。據悉,2018年,單在美國市場,該業務所産生的直接承保費用就已經超過2440億美元。汽車保險也被保險公司視為向消費者交叉銷售其他更具吸引力産品的方式之一。
        全球最大的汽車再保險公司Swiss Re及地圖公司Here稱,ADAS有潛力使汽車事故發生頻率降低25%,2020年之前有望使全球搭載ADAS汽車的投保費用減少200億美元。但美國保險公司認為,他們目前還沒有足夠的數據能夠證明自動駕駛系統能夠保障汽車安全。他們指出,車企拒絕提供搭載這些技術的車型細節,缺少一緻性的标準,駕駛員無法預測該系統的使用,且維修費用也很高昂。
        好事達保險公司(Allstate Corp。)定價部門副總裁Steve Armstrong稱:“我們不是不相信數據,也不是為了在此時進行推銷而推出任何形式的錯誤折扣。我們僅僅是為了确認這一費率是對ADAS技術帶來的風險的反映。”好事達保險公司定價部門的另外一位總裁Shantelle Thomas表示,未來五年,保險費率将會反映現代汽車技術的優勢及成本,但并不會以折扣的方式呈現。
        其他保險公司也表達了類似的觀點。威勢飛保險汽車理賠負責人Jennifer St。 John表示:“我們陷入了一個模糊的中間地帶,ADAS已經展示出了其優勢,但就現實情況而言,則缺少大量共性。”
保險公司認為高額的修理費用是一種風險。傳感器和攝像頭是自動駕駛系統的核心,而它們通常安裝在汽車的保險杠或擋風玻璃處。美國汽車協會(AAA)的研究發現,即便是一次小的碰撞事故,如果傳感器遭到損壞,那麼其修理成本将會翻倍。
        漢諾威保險集團(The Hanover Insurance Group)執行副總裁Richard Lavey表示:“保險杠的修理成本以後不再是300美元,現在的修理成本将接近1500美元。”
        州立農業保險公司(State Farm)在發言中表示,不會向搭載ADAS系統的車輛提供保險折扣,并且未來的保險費率将會由多種因素決定,包括安全、法規、保險業、債務和修理費用等。


數據缺乏


        鑒于新的自動駕駛功能是不斷推出的,保險公司認為很難去追蹤相關數據。帶自動刹車的前部碰撞警示系統被認為是衆多駕駛輔助系統當中最具安全效益的系統之一。在對高速安全最近的一次研究當中,保險機構發現,自動刹車能夠使前後受傷事故減少56%。
        但大部分ADAS系統目前還是作為附加設備出售,這使保險公司無法證實車輛最終是安裝了哪一功能。保險公司也相信車主可以正确地識别出汽車上所安裝的技術。
        IIHS 及英國Thatcham研究機構在對汽車技術性能做路測後發現,ADAS不僅僅是在性能以及各車企的描述上存在區别,即便是同一車企的不同車型也存在區别。Thatcham研究總監Matthew Avery稱:“唯一的方式就是通過獲取更多數據,從而了解一輛汽車所搭載的技術,以及該技術是否為這輛車帶來變化,這樣我們才可以合理地定價。”
        美國互助保險公司協會(National Association of Mutual Insurance Companies)總顧問Tom Karol表示,車企通常以所有權和競争協議為由拒絕提供足夠的數據。該協會的成員為超過1.7億美國汽車投保人投保。
        車企及保險公司稱,他們正在處理數據的問題。通用北美業務總監Barry Engle透露,通用汽車組建了一支團隊來研究ADAS和保險業務。Engle稱,他希望擁有更好的信息渠道,這樣保險行業能夠更好地做出反應。
        Swiss Re是推出全球ADAS風險評分體系和要求車企向其提供數據機制的中堅力量,而車企也建議向汽車保險公司提供優惠。Swiss Re産品及技術總監SebastiaanBongers表示:“作為面向消費者的汽車保險政策制定者的再保險公司,如果我們認為這些車更加安全,保險公司則更願意相信我們,因為我們也承擔了部分風險。”
        Bongers認為,事故發生頻率和嚴重性的降低最終将抵消部分高昂的修理成本。但他表示,未來十年内,較低的保險費用将會導緻保險公司出現暫時的流動性問題。Swiss Re目前已經與寶馬達成合作,并且正在與更多的汽車生産商展開協商,從而推出一個綜合性的系統。

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